Unsere bewährte Investitionsmethodik
Seit 2019 entwickeln wir systematische Ansätze für nachhaltigen Vermögensaufbau. Unser dreistufiges Verfahren basiert auf fundierter Marktanalyse und individueller Risikoeinschätzung.
Schritt für Schritt zum erfolgreichen Portfolio
Jeder Kunde durchläuft unseren strukturierten Beratungsprozess. Das bedeutet drei bis vier Termine über etwa zwei Monate verteilt, bevor wir gemeinsam die erste Investitionsentscheidung treffen.
Matthias Kellermann
Leitender Finanzberater
Echte Beratung braucht Zeit und Vertrauen. Ich nehme mir für jeden Kunden mindestens sechs Wochen, um seine finanzielle Situation wirklich zu verstehen.
Persönliche Finanzanalyse
In unserem ersten Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation. Wir schauen uns Ihre Einkommen, bestehende Investments und vor allem Ihre Ziele für die nächsten 10-15 Jahre an. Das dauert meist 90 Minuten.
Was wir gemeinsam besprechen:
- Ihre monatlichen Einkünfte und Ausgaben
- Bestehende Verträge und Investments
- Familiäre Situation und geplante Veränderungen
- Risikobereitschaft und Anlageziele
Strategieentwicklung
Basierend auf Ihren Daten entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Diese besprechen wir in einem zweiten Termin ausführlich durch. Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Szenarien und deren mögliche Entwicklung.
Unsere Analyse umfasst:
- Asset-Allokation für Ihr Risikoprofil
- Zeitlicher Investitionsplan
- Steueroptimierte Strukturen
- Notfallreserven und Liquiditätsplanung
Umsetzung und Monitoring
Wenn Sie sich für unsere Begleitung entscheiden, starten wir mit der praktischen Umsetzung. Das bedeutet konkrete Produktauswahl, Vertragsabschlüsse und regelmäßige Überprüfung der Performance - quartalsweise per Telefon, jährlich im persönlichen Gespräch.
Laufende Betreuung beinhaltet:
- Quartalsweise Performance-Reviews
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Steuerliche Optimierung zum Jahresende
- Markteinschätzungen und Anpassungsvorschläge
Echte Ergebnisse unserer Kunden
Nach drei Jahren Betreuung haben unsere Kunden durchschnittlich ihre Sparraten um 40% erhöht und gleichzeitig eine bessere Diversifikation erreicht. Wichtiger ist aber: Sie verstehen ihre Investments und treffen bewusste Entscheidungen.
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